Cómo configurar objetivos por usuario en Inmovilla

La configuración de objetivos en Inmovilla es una herramienta esencial que permite establecer métricas personalizadas para cada miembro de una agencia inmobiliaria. Gracias a esta funcionalidad, el equipo puede definir metas claras y cuantificables relacionadas con demandas, inmuebles, contactos, seguimientos y otros datos gestionados en el CRM, facilitando un seguimiento preciso y orientado a resultados.

Los objetivos se configuran directamente desde la ficha individual de cada usuario y, una vez guardados, pueden visualizarse y analizarse en el dashboard de objetivos. Esta característica resulta especialmente valiosa para responsables y gerentes que requieren supervisar la actividad comercial de forma estructurada y eficiente.

¿Qué son los objetivos de usuario en Inmovilla?

Un objetivo de usuario en Inmovilla representa una meta cuantitativa vinculada a una actividad o dato específico dentro del sistema. Cada objetivo se compone de dos elementos fundamentales:

• Tipo de objetivo: la métrica concreta que se desea monitorizar.

• Valor: la cifra esperada o meta a alcanzar para dicha métrica.

Por ejemplo, se puede establecer que un agente debe registrar un número determinado de demandas en situación de búsqueda durante un mes. Asimismo, es posible fijar objetivos relacionados con el seguimiento de contactos o con el estado de la cartera de inmuebles.

La clave para una configuración efectiva radica en seleccionar métricas que reflejen fielmente las responsabilidades y el desempeño esperado de cada rol dentro del equipo. Un agente de captación, un asesor de compradores y un responsable de seguimiento tendrán objetivos diferenciados, adaptados a sus funciones específicas.

¿Quién puede crear o modificar objetivos?

La creación y edición de objetivos se realiza desde el área de ajustes de Inmovilla, por lo que es imprescindible que el usuario cuente con los permisos adecuados para acceder a la configuración de usuarios.

Generalmente, esta tarea recae en perfiles de gestión, dirección o administración de la agencia. La configuración se realiza de forma individualizada por usuario, permitiendo así adaptar las metas a las funciones, cartera asignada y responsabilidades específicas de cada persona.

Ruta para acceder a los objetivos de un usuario

Los objetivos se gestionan desde la ficha personal de cada integrante del equipo. Para acceder a ellos, sigue estos pasos:

1. Accede a Ajustes desde la barra lateral izquierda.

2. Selecciona la sección Usuarios.

3. Localiza y abre la ficha del usuario al que deseas asignar o modificar objetivos.

4. Dirígete a la pestaña Objetivos dentro de la ficha del usuario.

5. Activa la opción de edición para habilitar los cambios.

En esta pantalla se muestra la configuración actual de objetivos del usuario seleccionado, con la posibilidad de crear nuevas metas o revisar las ya definidas.

El tipo de objetivo define con precisión qué dato o actividad se medirá para el usuario seleccionado.

Tipos de objetivos disponibles en Inmovilla

Inmovilla ofrece una amplia variedad de objetivos organizados en categorías específicas, que permiten evaluar tanto el volumen de actividad como el estado de los registros en el CRM.

Objetivos de listas CRM

Estos objetivos están relacionados con las situaciones y estados de demandas e inmuebles. Entre las opciones disponibles se incluyen métricas como:

• Demandas clasificadas según su situación, por ejemplo, demandas en búsqueda activa.

• Propiedades segmentadas por su estado, tales como inmuebles libres, alquilados o en proceso de venta.

• Registros asociados a operaciones de venta o alquiler.

Esta categoría es ideal para controlar el progreso y la evolución de la cartera comercial, permitiendo establecer metas específicas como aumentar el número de demandas activas en búsqueda.

Objetivos de testigos

Los objetivos de testigos agrupan métricas vinculadas a información registrada en el sistema, tales como altas de contactos, campos calculados y datos generales de la cartera. También pueden incluir recuentos totales de inmuebles en cartera.

Estos indicadores son fundamentales para evaluar el crecimiento y la actualización de la base de datos, así como para medir acciones individuales realizadas por cada usuario.

Objetivos por tipo de seguimiento

Esta categoría permite establecer metas cuantitativas relacionadas con tipos específicos de acciones comerciales. Por ejemplo, se puede fijar un objetivo para seguimientos vinculados a contratos o a cualquier otro tipo de seguimiento configurado en la cuenta.

Resulta especialmente útil para equipos que desean convertir la actividad de seguimiento en una rutina medible, facilitando así un control continuo y detallado más allá del resultado final de una operación.

Cómo añadir un objetivo paso a paso

Una vez en la pestaña de objetivos del usuario, el proceso para añadir una meta es sencillo y sistemático:

1. Activa la edición del usuario mediante el botón correspondiente.

2. Despliega el selector de tipo de objetivo.

3. Selecciona la categoría y la métrica concreta que deseas controlar.

4. Introduce el valor numérico que debe alcanzar el usuario para esa métrica.

5. Haz clic en Agregar para incluir la meta en la lista de objetivos.

6. Repite el procedimiento para añadir objetivos adicionales si fuera necesario.

7. Finalmente, guarda la ficha del usuario para confirmar y aplicar los cambios.

Por ejemplo, si se selecciona una demanda en situación de búsqueda y se establece un valor de 20, la meta será alcanzar 20 demandas activas con ese estado dentro del periodo definido en el panel de objetivos.

Cómo definir objetivos útiles para un equipo inmobiliario

La plataforma permite crear múltiples combinaciones de objetivos, pero es fundamental priorizar aquellos indicadores que aporten valor real y ayuden en la toma de decisiones estratégicas. Una configuración eficaz no consiste en acumular métricas, sino en seleccionar aquellas que reflejen el desempeño esperado de cada perfil profesional.

Para agentes orientados a demanda

• Establece metas vinculadas a demandas activas y en fases relevantes del proceso comercial.

• Utiliza situaciones específicas para medir el progreso dentro del ciclo de venta o alquiler.

• Ajusta los valores considerando la carga de trabajo, la zona geográfica y la cartera asignada.

Para captación y gestión de cartera de inmuebles

• Prioriza objetivos relacionados con el estado de las propiedades.

• Diferencia entre inmuebles libres, alquilados y aquellos vinculados a operaciones de venta.

• Combina métricas de cartera con otros indicadores operativos disponibles para un análisis integral.

Para perfiles centrados en la actividad comercial

• Incorpora objetivos basados en tipos específicos de seguimiento.

• Asocia las metas a acciones que el usuario pueda registrar correctamente en Inmovilla para garantizar la fiabilidad de los datos.

• Define valores claros y alcanzables para facilitar la comparación entre actividad real y objetivos en el dashboard.

Opción para ocultar los objetivos propios

La ficha de usuario incluye una opción que permite restringir la visualización de los objetivos individuales para el propio usuario. Esta funcionalidad es especialmente útil en determinados perfiles de gestión que no requieren consultar sus metas personales desde su sesión.

Antes de activar esta opción, es recomendable definir claramente cómo se organizará el seguimiento interno del equipo, asegurando que los responsables mantengan la capacidad de revisar y gestionar los indicadores necesarios para supervisar objetivos y actividad comercial.

Dónde consultar los objetivos configurados

Una vez guardada la configuración, los objetivos definidos se visualizan en el dashboard de Inmovilla. Desde este panel se puede acceder fácilmente al seguimiento de metas, junto con otros indicadores clave de desempeño.

El dashboard presenta los datos mediante módulos visuales intuitivos, facilitando la monitorización del progreso y la toma de decisiones informadas. Si tras crear o modificar un objetivo no ves reflejados los cambios, es recomendable cerrar sesión y volver a acceder para actualizar la información mostrada.

El dashboard integra diversos paneles de actividad, incluyendo la visualización personalizada de objetivos para un seguimiento integral.

Personalizar el panel de objetivos en el dashboard

Para facilitar el acceso a las metas, puedes añadir el panel de objetivos a tu dashboard y ajustar sus preferencias según tus necesidades. Esta personalización permite ubicar el indicador en una posición estratégica dentro del panel principal, facilitando la revisión simultánea del progreso junto a otros datos operativos relevantes.

1. Accede al dashboard de Inmovilla.

2. Selecciona la opción para añadir un nuevo panel.

3. Busca y añade el panel Objetivos.

4. Configura las preferencias disponibles para adaptar su visualización a tus requerimientos.

5. Verifica que se muestran correctamente las metas definidas para el usuario correspondiente.

El panel de mandos, ubicado en la sección Recursos y sus subsecciones, ofrece acceso a diversos datos y vistas de gestión. Para el seguimiento específico de las metas configuradas en la ficha de usuario, la referencia principal es el dashboard de objetivos.

Resumen para gestionar objetivos en Inmovilla

Configurar objetivos en Inmovilla implica acceder a Ajustes > Usuarios, abrir la ficha individual de cada persona y utilizar la pestaña de objetivos para seleccionar la métrica deseada y asignar su valor correspondiente. Tras guardar los cambios, el progreso y cumplimiento de estas metas pueden consultarse fácilmente desde el dashboard.

Una configuración individualizada, basada en demandas, propiedades, cartera o seguimientos, transforma los registros diarios del CRM en indicadores concretos y accionables que potencian la gestión comercial de la agencia, contribuyendo a optimizar resultados y alcanzar los objetivos estratégicos.