Cómo configurar los permisos generales de un usuario en Inmovilla

Los permisos generales en Inmovilla son una herramienta fundamental para definir con precisión las acciones que cada usuario puede llevar a cabo dentro de la plataforma. Esta configuración permite controlar de manera granular el acceso operativo a diferentes fichas y módulos clave, tales como propiedades, demandas, agenda, seguimientos, visitas, contactos y prospectos.

Asignar permisos personalizados por usuario facilita la adaptación de la plataforma a las responsabilidades específicas de cada perfil profesional. Por ejemplo, un agente inmobiliario puede requerir la capacidad de crear y consultar propiedades, pero no la autorización para eliminarlas. De forma similar, puede ser necesario permitir la alta de demandas sin habilitar su modificación posterior, garantizando así un control riguroso y seguro sobre las operaciones.

¿Qué son los permisos generales?

Los permisos generales son controles de acceso individualizados que se aplican a cada usuario de forma específica. No se limitan a autorizar o denegar la entrada a un módulo, sino que determinan con exactitud qué acciones puede realizar dentro de ese módulo.

La configuración de estos permisos se organiza mediante una serie de acciones que pueden activarse o desactivarse mediante casillas de verificación. Cada casilla marcada concede una acción concreta; en cambio, si permanece desmarcada, esa acción queda restringida para el usuario.

Las acciones disponibles suelen englobarse en las siguientes categorías:

• Agregar: permite crear nuevas fichas o registros.

• Modificar: habilita la edición de información ya existente.

• Eliminar: autoriza a borrar fichas o elementos registrados.

• Listar: concede la posibilidad de consultar listados y realizar búsquedas relacionadas con ese tipo de ficha.

Módulos que se pueden gestionar mediante permisos

La tabla de permisos generales ofrece un control detallado sobre las capacidades de cada usuario en distintos tipos de información y herramientas dentro de Inmovilla. Entre los módulos disponibles para configuración se encuentran:

• Propiedades

• Demandas

• Ofertas

• Agenda

• Seguimientos

• Visitas

• Contactos

• Prospectos

Esta estructura permite configurar cada módulo de manera independiente, posibilitando que un usuario disponga de permisos amplios en un área, como propiedades, y limitados en otros, como demandas o contactos, según sus funciones específicas.

Cada fila de la tabla corresponde a un área de trabajo específica, mientras que cada columna representa una acción permitida para el usuario. Esta disposición visual facilita una comprensión clara y rápida de los permisos asignados.

Procedimiento para acceder y modificar los permisos generales de un usuario

La configuración de permisos se realiza desde la ficha individual del usuario al que se desea asignar o modificar su acceso. Para ello, siga estos pasos dentro de Inmovilla:

1. Acceda a Ajustes desde la barra lateral izquierda.

2. Seleccione el apartado Usuarios.

3. Elija el usuario cuya configuración desea modificar.

4. Abra la pestaña Permisos generales.

5. Revise los módulos y active o desactive las acciones correspondientes según las necesidades.

Es fundamental evaluar previamente las funciones diarias del usuario para otorgar permisos que respondan a necesidades operativas concretas, evitando concesiones innecesarias o excesivas que puedan comprometer la seguridad o la eficiencia del sistema.

Cómo interpretar las casillas de permisos

La tabla de permisos se interpreta de forma sencilla: la intersección entre un módulo y una acción indica si el usuario está autorizado para realizar dicha acción sobre ese tipo de ficha.

Por ejemplo, en la fila correspondiente a Propiedades, se pueden habilitar de manera independiente los permisos para agregar, modificar, eliminar y listar. Esta flexibilidad permite configurar combinaciones muy específicas y adaptadas a cada perfil.

• Si se activa Agregar propiedades, el usuario podrá crear nuevas propiedades.

• Si se activa Modificar propiedades, tendrá permiso para editar las propiedades existentes.

• Si se activa Eliminar propiedades, podrá borrar fichas de propiedades.

• Si se activa Listar propiedades, podrá consultar listados y realizar búsquedas dentro de las propiedades.

Este mismo criterio se aplica a los demás módulos. Cada permiso debe entenderse como una autorización independiente, sin que la habilitación de una acción implique automáticamente el acceso a las demás.

Importancia del permiso para listar

El permiso de Listar es especialmente relevante cuando un usuario necesita localizar información mediante buscadores o consultar resultados en formato de listado.

Por ejemplo, en el módulo de propiedades, activar este permiso permite realizar búsquedas y acceder a los listados disponibles. Esta lógica se extiende a todos los módulos donde se manejan fichas o registros consultables.

En consecuencia, un usuario puede tener permiso para consultar información sin disponer necesariamente de facultades para crear, modificar o eliminar esa misma información, garantizando así un control adecuado sobre sus acciones.

Ejemplo práctico de configuración de permisos según funciones

Consideremos el caso de un agente que debe gestionar demandas, pero al que se desea limitar la capacidad de edición. La configuración podría establecerse de la siguiente manera:

• Permitir agregar demandas.

• No permitir modificar demandas.

• Permitir eliminar demandas, si esta acción forma parte de sus responsabilidades.

• Activar listar demandas para que pueda buscar y consultar las demandas disponibles.

En este escenario, la casilla correspondiente a la modificación queda desactivada, lo que significa que el usuario puede crear y eliminar demandas, pero no editar una demanda ya registrada. Esta restricción se aplica de forma específica y aislada a esa acción y módulo.

Guía para asignar permisos de manera eficiente y ordenada

Para una configuración clara y efectiva, se recomienda revisar los permisos módulo por módulo y acción por acción, siguiendo esta secuencia:

1. Identifique las fichas y herramientas que el usuario necesita utilizar en su trabajo diario.

2. Determine si debe poder crear nuevos registros en cada apartado.

3. Defina si tiene que modificar registros ya existentes.

4. Evalúe cuidadosamente si requiere la capacidad para eliminar registros.

5. Active el permiso de listado cuando sea necesario que el usuario busque o consulte información.

6. Repita este proceso para cada módulo: propiedades, demandas, ofertas, agenda, seguimientos, visitas, contactos y prospectos.

Este método asegura la construcción de un perfil de acceso ajustado a las tareas y responsabilidades reales del usuario, evitando excesos o limitaciones inapropiadas. Recuerde que cada casilla marcada habilita esa acción concreta, mientras que una casilla sin marcar la restringe.

Resumen de la configuración de permisos generales

En Inmovilla, los permisos generales permiten controlar de forma detallada qué acciones puede realizar cada usuario en los principales módulos de gestión, incluyendo la capacidad para agregar, modificar, eliminar o listar registros.

Para configurarlos, acceda a Ajustes, entre en Usuarios, seleccione la ficha del usuario y abra la pestaña Permisos generales. Una configuración minuciosa y adaptada a cada caso garantiza que el acceso a la plataforma se ajuste perfectamente a las funciones y responsabilidades de cada profesional, desde la gestión de propiedades hasta la administración de demandas, ofertas, agenda, seguimientos, visitas, contactos y prospectos.