Registo de imóveis no Inmovilla
Como criar um imóvel no Inmovilla: todas as formas disponíveis para a registar
A ficha do imóvel é uma das ferramentas mais utilizadas no dia a dia dentro do Inmovilla. Por isso, o sistema oferece a flexibilidade de criar um imóvel a partir de diferentes pontos de acesso, adaptando-se ao fluxo de trabalho e ao contexto em que te encontres.
Se precisares de abrir uma ficha nova e começar a introduzir dados, apresentamos-te a seguir todas as opções disponíveis para o fazer de forma rápida e eficiente.
1. Criar um imóvel a partir do ecrã principal
A forma mais direta para iniciar a criação de um imóvel é a partir do ecrã principal do sistema. No canto superior direito do menu superior encontrarás o botão amarelo, de “Criar”.
Ao carregar neste botão, é exibido um menu com várias opções:
Imóvel
Oportunidade
Prospeção
Contacto
Tarefa
Selecionando “Criar imóvel”, o Inmovilla levar-te-á diretamente a uma ficha em branco para começares a preencher toda a informação relevante do imóvel.
Esta opção é especialmente prática quando acedes ao sistema com a intenção clara de registar uma nova captação sem necessidade de passar por outras secções previamente.
2. Criar um imóvel a partir do menu Imóveis
Outra via habitual para registar um imóvel é aceder diretamente à opção Imóveis no menu lateral esquerdo.
Este separador está estrategicamente situado em primeiro lugar devido à sua elevada frequência de uso. Tê-lo sempre acessível facilita a gestão eficiente do inventário imobiliário.
No interior da secção, na parte superior direita, encontrarás um botão azul denominado “Novo imóvel”.
Ao clicar neste botão, abrir-se-á uma ficha vazia onde poderás ir introduzindo todos os dados necessários para o registo do imóvel.
Este método é ideal quando já estás a trabalhar dentro da lista de imóveis e desejas adicionar um novo imóvel sem sair desse ambiente.
3. Criar um imóvel a partir de um contacto existente
Também é possível criar um imóvel a partir de um contacto já registado no sistema.
Esta opção é muito útil quando primeiro introduziste os dados de uma pessoa e posteriormente desejas associar-lhe um imóvel. Alguns exemplos comuns incluem:
Um proprietário com dados básicos registados, embora ainda não tenha sido concluída a angariação do imóvel.
Um comerical associado a um imóvel específico.
Um contacto sem imóveis vinculados, a partir cuja ficha queres iniciar o registo de um imóvel.
No interior da ficha do contacto, na área de relações ou fichas vinculadas, encontrarás a opção de criar imóvel diretamente, evitando assim sair do perfil do contacto para iniciar o registo do imóvel.
Esta funcionalidade é especialmente valiosa quando o teu fluxo de trabalho começa pela gestão de pessoas e não pelo imóvel.
4. Converter uma prospeção em imóvel
Uma alternativa muito prática é transformar uma prospeção em imóvel.
Este processo é ideal quando começaste com uma ficha preliminar e, chegado o momento, precisas formalizá-la como um imóvel completo dentro do sistema.
O procedimento é simples e consta dos seguintes passos:
Acede a Prospeções no menu lateral.
Abre a ficha da prospeção correspondente.
Clica em Editar, localizado na parte superior direita.
No primeiro separador, onde se mostra a informação geral e o resumo, encontrarás duas caixas: Prospeção e Imóvel.
A caixa de prospeção estará assinalada, refletindo o estado atual da ficha.
Assinala também a caixa de Imóvel para proceder à conversão.
Ao guardar a ficha, se faltarem dados obrigatórios, o sistema indicar-te-á através de um aviso detalhado, apontando exatamente que informação adicional é necessária para completar o registo do imóvel corretamente.
Este mecanismo é fundamental, pois um imóvel requer um conjunto de dados mais completo do que uma prospeção, que costuma ser uma ficha inicial e mais leve.
Gestão da referência ao converter uma prospeção em imóvel
Uma vez guardada a ficha como imóvel, será gerada automaticamente a referência correspondente, desde que a tua configuração contemple este processo de forma automatizada.
Em caso contrário, se a referência for gerida manualmente, deverás introduzi-la tu próprio.
Este detalhe, embora pequeno, é crucial para completar o registo definitivo do imóvel.
Qual é a melhor forma de criar um imóvel no Inmovilla?
A escolha do método mais adequado depende do contexto e do ponto a partir do qual estás a trabalhar dentro do Inmovilla.
O sistema não limita o teu fluxo a uma única rota, mas oferece múltiplas alternativas para se adaptar às tuas necessidades:
A partir do Página Inicial, utilizando o botão “Criar novo”.
A partir do menu Imóveis, através do botão “Novo imóvel”.
A partir da ficha de um contacto, criando o imóvel vinculado diretamente.
A partir de uma prospeção, assinalando-o também como imóvel e completando a informação requerida.
A vantagem de ter várias vias de acesso é que podes manter o teu fluxo de trabalho sem interrupções. Se estás na Página Inicial, podes criar o imóvel a partir daí; se estás a gerir imóveis, a partir dessa secção; e se trabalhas com contactos ou prospeções, podes continuar a partir dessas mesmas fichas.
Resumo rápido das opções disponíveis
Para facilitar a consulta, aqui tens um resumo com todas as formas de criar um imóvel no Inmovilla:
A partir de Criar novo na página principal.
A partir de Imóveis > Novo imóvel.
A partir da ficha de um contacto.
Convertendo uma prospeção em imóvel.
Conhecer e dominar estas rotas permitir-te-á poupar tempo, evitar pesquisas desnecessárias e optimizar a gestão diária dos teus imóveis, pois os imóveis constituem o núcleo fundamental do teu trabalho no Inmovilla.
Perguntas frequentes
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