Filtrar demandas

Cómo localizar y gestionar rápidamente los estados de una demanda y una propiedad

Tener controlados los estados por los que pasa una demanda o una propiedad es clave para cualquier proceso comercial en inmobiliaria. Aquí encontrarás una guía práctica para filtrar demandas, editar su estado, revisar el histórico y aplicar lo mismo a las propiedades.

Todo explicado paso a paso y con recomendaciones para no perder trazabilidad.

Filtrar demandas y encontrar lo que necesitas

Lo primero es poder localizar rápido las demandas filtrando por criterios como situación (activas, cerradas, etc.). Usar el buscador y los filtros te permite ver únicamente las demandas que te interesan en cada momento y ahorrar tiempo.

Editar una ficha de demanda y cambiar su estado

Una vez localizada la demanda, entra en su ficha para ver el detalle. Si la demanda no ha pasado por ningún estado, normalmente aparecerá como cliente portal (por ejemplo, demandas creadas automáticamente).

Para cambiar el estado sigue estos pasos:

1. Haz clic en editar la ficha.

2. Selecciona el nuevo estado desde el desplegable (por ejemplo, ganada o vendida).

3. Añade una nota breve si procede, por ejemplo: cliente ha comprado.

4. Decide si quieres asociar la propiedad o no. Si no procede, omite los procesos, embudos o la asociación de propiedad.

5. Acepta y guarda los cambios.

Ejemplo práctico: marcar un cliente como vendido

En el ejemplo, se cambia el estado a vendida, se añade la observación de que el cliente ha comprado y se guarda sin asociar la propiedad para evitar confusiones contables. Tras guardar verás la demanda con el nuevo estado reflejado en la lista.

Recuperar una demanda y pasarla a “buscando”

Si más adelante necesitas reactivar o recuperar la demanda porque el cliente vuelve a buscar (por ejemplo, un alquiler), puedes volver a editarla y cambiar el estado a buscando. No siempre es necesario vincular procesos o embudos.

Usar la línea temporal para seguimiento detallado

Cada ficha incluye una línea temporal con el histórico de estados. Al pasar el cursor sobre cada entrada verás:

• La fecha en la que se hizo el cambio.

• El agente que realizó la modificación.

Esta trazabilidad facilita saber cuándo y quién actualizó la demanda o propiedad.

Histórico de estados en la ficha de propiedad

El mismo principio aplica a las propiedades. En la ficha de propiedades encontrarás la línea temporal que muestra todos los estados por los que ha pasado la propiedad. Por convención, cuando el estado es libre suele marcarse en verde, lo que facilita su identificación rápida.

Consejos prácticos para mantener un histórico útil

• Registra siempre una nota breve cuando cambies un estado: aporta contexto y evita confusiones.

• No asocies propiedades si el cambio de estado no corresponde a una transacción real o puede generar entradas contables erróneas.

• Revisa la línea temporal antes de tomar decisiones para entender el recorrido del cliente o la propiedad.

• Usa filtros para generar listados por estado (clientes buscando, vendidos, portal) y dar prioridad a la gestión diaria.

Mantener bien documentados los estados y su histórico mejora la eficiencia comercial y la coordinación entre agentes. Con las herramientas adecuadas y unos procedimientos claros, localizar y actualizar estados se convierte en una tarea rápida y fiable.