Filtrar oportunidades

Como localizar e gerir rapidamente os estados de uma oportunidade e de um imóvel

Ter controlados os estados pelos quais passa uma oportunidade ou um imóvel é fundamental para qualquer processo comercial numa imobiliária. Aqui encontrarás um guia prático para filtrar oportunidades, editar o seu estado, rever o histórico e aplicar o mesmo aos imóveis.

Tudo explicado passo a passo e com recomendações para não perder a rastreabilidade.

Filtrar oportunidades e encontrar o que precisas

O primeiro é conseguir localizar rapidamente as oportunidades filtrando por critérios como situação (ativas, fechadas, etc.). Usar a barra de pesquisa e os filtros permite ver apenas as oportunidades que te interessam em cada momento e poupar tempo.

Editar uma ficha de oportunidade e mudar o seu estado

Uma vez localizada a oportunidade, entra na sua ficha para ver o detalhe. Se a oportunidade não passou por nenhum estado, normalmente aparecerá como cliente portal (por exemplo, oportunidades criadas automaticamente).

Para mudar o estado segue estes passos:

1. Clica em editar a ficha.

2. Seleciona o novo estado no menu suspenso (por exemplo, ganha ou vendido).

3. Adiciona uma nota breve se for o caso, por exemplo: cliente comprou.

4. Decide se queres associar o imóvel ou não. Se não for o caso, omite os processos, funis ou a associação do imóvel.

5. Aceita e guarda as alterações.

Exemplo prático: marcar um cliente como vendido

No exemplo, muda-se o estado para vendido, adiciona-se a observação de que o cliente comprou e guarda-se sem associar o imóvel para evitar confusões contabilísticas. Após guardar verás a oportunidade com o novo estado refletido na lista.

Recuperar uma oportunidade e passar para “à procura”

Se mais tarde precisares de reativar ou recuperar a oportunidade porque o cliente volta a procurar (por exemplo, um arrendamento), podes voltar a editá-la e mudar o estado para à procura. Nem sempre é necessário vincular processos ou funis.

Usar a linha temporal para acompanhamento detalhado

Cada ficha inclui uma linha temporal com o histórico de estados. Ao passar o cursor sobre cada entrada verás:

• A data em que foi feita a alteração.

• O agente que realizou a modificação.

Esta rastreabilidade facilita saber quando e quem atualizou a demanda ou propriedade.

Histórico de estados na ficha do imóvel

O mesmo princípio aplica-se aos imóveis. Na ficha do imóvel encontrarás a linha temporal que mostra todos os estados pelos quais o imóvel passou. Por convenção, quando o estado é ativo costuma ser marcado a verde, o que facilita a sua identificação rápida.

Conselhos práticos para manter um histórico útil

• Regista sempre uma nota breve quando mudares um estado: aporta contexto e evita confusões.

• Não associes imóveis se a mudança de estado não corresponder a uma transação real ou puder gerar entradas contabilísticas erradas.

• Revê a linha temporal antes de tomar decisões para entender o percurso do cliente ou da propriedade.

• Usa filtros para gerar listas por estado (clientes procurando, vendidos, portal) e dar prioridade à gestão diária.

Manter bem documentados os estados e o seu histórico melhora a eficiência comercial e a coordenação entre comerciais. Com as ferramentas adequadas e procedimentos claros, localizar e atualizar estados torna-se uma tarefa rápida e fiável.