Tarjeta de Rendimiento Comercial - KPI

Contexto de Producto

Esta tarjeta proporciona una visualización clara, concisa y centralizada de los indicadores comerciales clave dentro del dashboard, facilitando una comprensión rápida y efectiva del desempeño comercial.

Su objetivo principal es ofrecer una visión ejecutiva integral del rendimiento, permitiendo analizar de manera ágil la actividad, procesos de negociación, cierres de operaciones y su impacto económico, todo ello sin necesidad de navegar entre múltiples informes o secciones.

Más que una simple presentación de datos, esta herramienta está diseñada para optimizar la toma de decisiones diaria, tanto a nivel directivo como para los equipos comerciales, promoviendo una gestión más informada y eficiente.

Necesidad que cubre

Aunque los indicadores clave ya están disponibles en el sistema, actualmente no se encuentran agrupados en una vista sintética que facilite su interpretación y acción inmediata.

Gerentes y agentes requieren:

• Una visión rápida y clara del estado comercial general.

• Control detallado sobre la actividad desarrollada en periodos específicos.

• Una herramienta que permita medir el rendimiento sin salir del dashboard principal.

• Comparativas transparentes entre el desempeño global de la oficina y el individual de cada agente.

Esta tarjeta responde eficazmente a estas necesidades, consolidando los principales KPIs en un único bloque visual accesible y fácil de interpretar.

Alcance funcional

La funcionalidad de la tarjeta contempla dos niveles de análisis complementarios:

Vista global de oficina

Presenta los datos agregados correspondientes a toda la oficina durante el periodo seleccionado, proporcionando una perspectiva general del rendimiento colectivo.

Vista individual por agente

Ofrece los mismos indicadores filtrados por usuario, permitiendo evaluar el rendimiento personal y realizar comparativas internas entre agentes.

Ambas vistas comparten las mismas métricas precisas; la única diferencia radica en el ámbito del cálculo, ya sea global o individual.

Indicadores incluidos

Actividad

Tareas Pendientes
Número total de acciones pendientes de ejecución, reflejando la carga operativa actual.

Ofertas trabajadas
Cantidad de propuestas de precio gestionadas activamente durante el periodo seleccionado.

Nivel de dinamismo sobre cartera activa

Ratio de visitas
Proporción entre las visitas realizadas en el periodo y el total de propiedades activas.

Fórmula:
Visitas del periodo / Total propiedades activas

Este indicador mide el nivel de interacción y movimiento generado sobre el inventario disponible.

Ratio de ofertas trabajadas
Relación entre el número de propuestas de precio realizadas y el total de propiedades activas.

Fórmula:
Propuestas de precio / Total propiedades activas

Refleja el grado de negociación real que se está desarrollando sobre la cartera de propiedades.

Operaciones cerradas

Ventas
Número de demandas con acuerdo cerrado durante el periodo.

Captaciones vendidas
Cantidad de propiedades con acuerdo cerrado en el periodo seleccionado.

Impacto económico

Facturación

Total de honorarios generados por las operaciones cerradas (ventas y captaciones vendidas) dentro del periodo seleccionado, reflejando el resultado económico directo.

Comportamiento esperado

• La tarjeta debe estar sincronizada con el selector de periodo del dashboard para reflejar datos actualizados y relevantes.

• Debe diferenciar de manera clara y visual entre los datos globales de la oficina y los datos individuales por agente.

• Las métricas presentadas deben mantener total coherencia y consistencia con los informes oficiales del sistema, garantizando la fiabilidad de la información.

• Los ratios se calculan siempre en función del total de propiedades activas, asegurando comparaciones homogéneas y precisas.

Valor para el usuario

Para la dirección:

• Permite un control inmediato y exhaustivo del rendimiento general de la oficina.

• Facilita la identificación rápida de desviaciones y áreas que requieren atención.

• Proporciona una base sólida y objetiva para la toma de decisiones operativas estratégicas.

Para el equipo comercial:

• Facilita el seguimiento continuo de la productividad individual y colectiva.

• Incrementa la visibilidad sobre los resultados obtenidos, fomentando la transparencia.

• Actúa como un incentivo basado en datos objetivos, motivando la mejora constante del desempeño.