Acceso rápido y Acciones en Demanda
Acceso rápido y acciones en la ficha de demanda de Inmovilla
La ficha de una demanda centraliza toda la información esencial para gestionar eficazmente a un cliente comprador o arrendatario. Más allá de permitir la consulta detallada de sus datos, necesidades y cruces disponibles, esta ficha facilita la ejecución de acciones operativas clave sin necesidad de abandonar la pantalla, optimizando así el flujo de trabajo.
Las dos funcionalidades principales son Acceso rápido, diseñada para una navegación ágil y eficiente entre los distintos apartados, y Acciones, un menú integral que ofrece herramientas para comunicarse directamente con el cliente, enviar recursos, revisar cruces, preparar documentación y utilizar diversas utilidades comerciales.
Dónde se encuentran Acceso rápido y Acciones
Para acceder a estas funcionalidades, dirígete al listado de Demandas desde el menú lateral y abre la ficha correspondiente. En la esquina superior derecha, junto al botón de edición, encontrarás los botones de Acceso rápido y Acciones.
La ficha presenta la información adicional de la demanda en un panel lateral izquierdo, mientras que el área principal se organiza en secciones temáticas claramente diferenciadas. Esta estructura permite consultar los datos del cliente y realizar gestiones operativas desde un único punto, mejorando la productividad.
El menú de acciones agrupa una variedad de herramientas esenciales para comunicación, gestión de cruces, generación de informes y documentación.
Funcionalidades del Acceso rápido
El menú de Acceso rápido actúa como un conjunto de atajos hacia las áreas de uso más frecuente dentro de una demanda. Aunque estas secciones también están accesibles mediante pestañas dentro de la ficha, el acceso rápido permite un salto inmediato, evitando búsquedas manuales y facilitando la eficiencia en la gestión.
Seguimientos: acceso directo a las tareas, contactos y gestiones vinculadas a la demanda.
Cruces: listado de inmuebles relacionados o propuestos para satisfacer la necesidad del cliente.
Comunicados: visualización de todas las comunicaciones registradas con el cliente.
Visitas: seguimiento detallado de citas y visitas realizadas a inmuebles.
Documentos: gestión y consulta de archivos asociados a la demanda.
Esta funcionalidad está orientada a facilitar cambios rápidos de contexto durante la atención a una demanda específica, aumentando la agilidad del proceso.
Acciones disponibles en la ficha de demanda
El menú Acciones concentra un conjunto de funciones avanzadas que superan la mera consulta de datos. Algunas acciones abren ventanas de trabajo específicas, mientras que otras permiten preparar y enviar comunicaciones por email o WhatsApp de manera directa y eficiente.
Informes y análisis de compra
Desde la ficha de demanda es posible generar un informe de compra que facilita la realización de simulaciones relacionadas con una propiedad y una ubicación concreta. Esta herramienta es fundamental para evaluar alternativas antes de avanzar en la gestión comercial.
Además, si se cuenta con el servicio contratado, se habilita el acceso a BDMI de idealista, que permite consultar informes de morosidad vinculados a la demanda, ofreciendo un análisis más profundo y detallado.
Comunicación directa con el cliente
Las acciones de contacto despliegan herramientas específicas para preparar mensajes o gestionar citas de forma sencilla y rápida. Entre las opciones disponibles se incluyen:
Enviar email: redactar y enviar comunicaciones directamente desde la ficha.
Enviar WhatsApp: iniciar el envío de mensajes a través de este canal de mensajería instantánea.
Enviar cita: gestionar y programar citas vinculadas al cliente.
Enviar encuesta: remitir encuestas previamente configuradas para demandas, facilitando la recopilación de feedback.
Solicitar reseña de Google: enviar al cliente solicitudes para valorar el servicio mediante email o WhatsApp.
Es importante destacar que la opción de enviar encuestas requiere que estas estén configuradas y activas en los ajustes antes de su utilización. Una vez preparadas, pueden enviarse manualmente desde la ficha mediante cualquiera de los canales disponibles.
Zona cliente: compartir el historial y propiedades
La zona cliente es una ficha compartible que agrupa tanto las propiedades consultadas por el cliente como aquellas que forman parte de los cruces generados. Esto permite al cliente acceder fácilmente a toda la información relevante y al historial de su actividad desde un único espacio.
El enlace a esta zona puede enviarse por email o WhatsApp, resultando especialmente útil tras el envío inicial de cruces, ya que proporciona un punto centralizado para que el cliente revise y gestione las opciones recibidas sin necesidad de buscar en mensajes anteriores.
Información accesible para el cliente en su panel
Propiedades que coinciden con la demanda.
Opciones que el cliente ha manifestado interés en visitar.
Inmuebles ya visitados.
Histórico completo de las propiedades vinculadas a su búsqueda.
Este panel contribuye a mantener ordenada y transparente la comunicación comercial, especialmente cuando la demanda incluye múltiples propuestas y visitas.
Envío de catálogo de cruces
Cuando se dispone de un catálogo de cruces previamente elaborado, este puede enviarse directamente desde la ficha de demanda. Esta funcionalidad permite compartir una selección específica de propiedades para que el cliente las revise de manera clara y estructurada.
Es importante distinguir entre el catálogo y la zona cliente, ya que cumplen funciones complementarias pero no idénticas:
El catálogo de cruces está orientado a presentar inmuebles seleccionados de forma concreta y puntual.
La zona cliente ofrece una visión global y actualizada de toda la actividad y el historial de la demanda.
El uso combinado de ambos recursos potencia la presentación de propuestas específicas sin perder la trazabilidad y el control del proceso comercial.
Presentación remota de propiedades
La función de presentación remota habilita una herramienta para mostrar inmuebles a distancia desde el ordenador, facilitando la interacción cuando la agencia y el cliente se encuentran en ubicaciones diferentes.
Antes de iniciar una presentación remota, es recomendable seleccionar y validar los inmuebles que se van a mostrar, asegurándose de que cumplen con los criterios de la demanda. De este modo, la sesión se focaliza en opciones relevantes y optimiza el tiempo de ambas partes.
La presentación remota facilita la preparación y exhibición de una selección de inmuebles para mostrar en tiempo real a distancia.
Calculadoras y comprobador de cruces
El menú de acciones también integra herramientas de cálculo y análisis que apoyan la toma de decisiones comerciales y financieras durante la gestión de la demanda.
Calculadoras disponibles
Entre las calculadoras se incluyen utilidades para simulaciones hipotecarias y estimaciones financieras, tales como el simulador de hipoteca y la calculadora para determinar el importe máximo que puede permitirse un cliente.
Además, puede estar disponible una calculadora de plusvalía vinculada a idealista. Algunas de estas herramientas requieren conexión a servicios externos o contratación previa para su uso.
Comprobador de cruces
El comprobador de cruces es una herramienta esencial para analizar por qué una demanda específica no está generando cruces con una propiedad determinada. Al abrirse desde la ficha, la demanda en curso se carga automáticamente, facilitando una revisión rápida y precisa.
Este recurso resulta especialmente valioso cuando una propiedad parece ajustarse a los criterios pero no aparece en los resultados, ya que permite verificar y comparar los parámetros de ambos registros antes de realizar modificaciones.
Listas de opciones, envíos y documentación
Dentro del menú Acciones también se encuentran opciones para compartir información de la demanda y generar documentación oficial relacionada.
Envío de fichas y panel automático
Las listas de opciones permiten realizar envíos como la ficha de demanda, fichas de inmuebles y otros recursos asociados a los cruces.
El panel automático consolida la demanda junto con el histórico de cruces, incluyendo propiedades recibidas, las que el cliente desea visitar y las ya visitadas. Esta herramienta ofrece al cliente una visión ordenada y completa de toda la actividad de búsqueda.
Encuestas y plantillas documentales
Además del envío de encuestas, el menú de acciones permite combinar la información de la demanda con una plantilla documental previamente creada. Esta funcionalidad carga automáticamente los datos de la demanda en la plantilla seleccionada, agilizando la preparación de documentos oficiales y comerciales.
Para aprovechar esta opción, es fundamental que la plantilla esté diseñada y configurada con antelación, y que sea adecuada para el tipo de gestión que se desea documentar.
Flujo recomendado para la gestión eficiente de una demanda
Para maximizar el potencial de Acceso rápido y Acciones, se recomienda seguir una secuencia lógica y ordenada:
Accede a la ficha y verifica que los datos y criterios de la demanda estén completos y actualizados.
Consulta los cruces mediante Acceso rápido para identificar las propiedades disponibles y relevantes.
Si existen opciones interesantes, prepara un catálogo de cruces o comparte la zona cliente para facilitar la revisión por parte del cliente.
Utiliza email, WhatsApp o agenda una cita para mantener una comunicación fluida y personalizada con el cliente.
Registra y revisa los seguimientos y las visitas para mantener un historial detallado y actualizado.
Si alguna propiedad no aparece como cruce esperado, utiliza el comprobador de cruces para diagnosticar y resolver posibles discrepancias antes de asumir incompatibilidades.
Cuando sea necesario, emplea calculadoras, informes o plantillas documentales desde el menú de acciones para respaldar la gestión con datos y documentación precisa.
Errores frecuentes al utilizar las acciones de una demanda
Confundir Acceso rápido con Acciones: el primero permite navegar entre secciones de la ficha, mientras que el segundo ejecuta herramientas operativas y envíos.
Enviar una encuesta sin configurarla previamente: la encuesta debe existir y estar correctamente configurada antes de poder enviarla manualmente.
Utilizar servicios no contratados: ciertas funcionalidades, como informes de idealista o algunas calculadoras, requieren contratación o conexión previa.
No verificar destinatario y canal de envío: antes de enviar reseñas, catálogos, zona cliente o paneles, confirma si se enviarán por email o WhatsApp para evitar errores.
No revisar criterios cuando falla un cruce: el comprobador de cruces permite investigar la causa directamente desde la ficha para una solución eficaz.
Compartir plantillas sin preparación previa: las plantillas documentales deben estar creadas y adaptadas antes de cargar información desde la demanda.
Conclusión
Las funcionalidades de Acceso rápido y Acciones transforman la ficha de demanda en una plataforma integral de gestión. Mientras que el acceso rápido facilita la localización ágil de seguimientos, cruces, comunicados, visitas y documentos, el menú de acciones permite ejecutar comunicaciones directas, compartir inmuebles, utilizar paneles automáticos, comprobar cruces, realizar simulaciones y preparar documentación de manera eficiente.
La clave para optimizar su uso radica en seleccionar la herramienta adecuada según el objetivo: emplear Acceso rápido para navegación y consulta, y utilizar Acciones para la ejecución de tareas comerciales y operativas.
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