Ingresos en Inmovilla

Cómo registrar y gestionar ingresos en el panel contable de Inmovilla

El módulo de Ingresos dentro del panel contable de Inmovilla está diseñado para facilitar el registro exhaustivo y la gestión eficiente de todas las operaciones inmobiliarias. Esta sección permite documentar cada transacción, especificar su estado de cobro y mantener vinculados de forma organizada los datos económicos, comerciales y de contacto asociados a cada trato.

Esta potente herramienta es fundamental para centralizar de manera clara y accesible tanto los ingresos ya cobrados como los pendientes, posibilitando la localización rápida de movimientos mediante filtros precisos por fecha, responsable o estado, y ofreciendo acceso inmediato a toda la información relevante relacionada con cada operación.

Cómo acceder al apartado de ingresos

El acceso al panel contable se realiza fácilmente desde el menú lateral de Inmovilla, siguiendo esta ruta estructurada:

• Accede a Utilidades en la barra lateral izquierda.

• Selecciona la opción Secciones.

• Ingresa en la sección Contable.

• Finalmente, haz clic en Ingresos.

Al ingresar, se desplegará un listado completo con todos los ingresos previamente registrados. Desde esta pantalla, no solo es posible revisar y actualizar registros existentes, sino también filtrar la información para acotar resultados y crear nuevas operaciones de forma rápida y sencilla.

Este listado centraliza todos los ingresos registrados, facilitando su revisión y gestión mediante potentes filtros superiores.

Qué se puede consultar en el listado de ingresos

La vista de listado funciona como el principal punto de control para todos los movimientos registrados. Cada fila representa un ingreso específico y permite acceder a su ficha detallada para revisar o modificar la información asociada.

Para localizar una operación concreta de manera eficiente, el panel ofrece una serie de filtros avanzados que permiten depurar el listado según múltiples criterios:

• Fecha desde y fecha hasta: para consultar ingresos dentro de un rango temporal específico.

• Comercial: para identificar las operaciones gestionadas por una persona en particular.

• Tipo de ingreso: para clasificar los movimientos según su categoría o naturaleza.

• Empresa: especialmente útil cuando se gestionan múltiples empresas dentro del sistema.

• Cliente: para localizar ingresos vinculados a un contacto determinado.

• Estado de pago: para diferenciar entre ingresos ya cobrados y aquellos pendientes.

Accesos rápidos por estado

Además de los filtros detallados, la interfaz incluye accesos rápidos que permiten consultar grupos de registros según su estado de cobro, mejorando la eficiencia en el seguimiento:

• Todos los ingresos: muestra el conjunto completo de movimientos.

• Ingresos pendientes: filtra exclusivamente aquellos que aún no han sido cobrados.

• Ingresos registrados o efectuados: agrupa las operaciones ya confirmadas y cobradas.

Esta clasificación facilita priorizar el seguimiento de los importes pendientes sin perder la visión global de la actividad contable.

Acciones disponibles sobre el listado

El menú de acciones ofrece diversas opciones para operar directamente sobre la información visible en pantalla, optimizando la gestión diaria:

• Restablecer filtros: para eliminar todos los criterios aplicados y volver a la vista completa del listado.

• Marcar registros seleccionados: permite seleccionar múltiples ingresos simultáneamente para aplicar acciones conjuntas.

• Exportar: posibilita la descarga de los datos del listado en formatos compatibles para su análisis externo o archivo.

Cómo crear un nuevo ingreso en Inmovilla

Para registrar una nueva operación, utiliza el botón Nuevo ingreso, ubicado en la parte superior derecha del apartado. Al pulsarlo, se abrirá una ficha detallada que contiene todos los campos necesarios para documentar el ingreso de manera completa y precisa.

Antes de iniciar el registro, es fundamental verificar que la empresa correspondiente esté previamente creada en el apartado de empresas, ya que la ficha de ingreso requiere seleccionar una empresa existente para asociar correctamente la operación.

El proceso de creación se puede seguir paso a paso de la siguiente manera:

• Haz clic en Nuevo ingreso.

• Selecciona la empresa vinculada a la operación.

• Verifica la fecha de creación, que se establece automáticamente.

• Indica el tipo de ingreso y el trato cerrado relacionado.

• Asigna el comercial responsable de la gestión.

• Introduce la fecha del ingreso y especifica su estado de cobro.

• Completa los importes económicos asociados a la operación.

• Añade observaciones relevantes, identifica a los intervinientes y vincula propietario, inmueble o demanda cuando sea pertinente.

• Guarda el registro como borrador o confirma el guardado final para completar el proceso.

La ficha de ingreso integra toda la información económica y los vínculos operativos en un único registro, facilitando una gestión completa y contextualizada.

Campos económicos de un ingreso

La ficha incluye diversos campos para reflejar con precisión las cifras clave de cada operación. Es imprescindible completar cada uno conforme a los detalles del trato cerrado:

• Precio pagado por el cliente: importe total abonado.

• Honorario de la inmobiliaria: comisión o tarifa asignada a la agencia.

• Comisión del agente: porcentaje o importe correspondiente al agente responsable.

• Ingreso real: cantidad neta percibida.

Además, es posible marcar el ingreso como pendiente en caso de que el cobro aún no se haya efectuado. Esta indicación permite que el movimiento se destaque al consultar los ingresos pendientes en el listado, facilitando su seguimiento.

Vincular el ingreso con propietario, propiedad o demanda

Para aportar contexto comercial y facilitar futuras consultas, un ingreso puede vincularse a los intervinientes clave de la operación. La ficha permite buscar y seleccionar el propietario asociado de manera rápida y sencilla.

Una vez seleccionado el propietario, se puede acceder directamente a la ficha del inmueble relacionado mediante la opción correspondiente, lo que evita búsquedas adicionales y agiliza la revisión de datos.

Asimismo, la ficha posibilita relacionar una demanda vinculada, incorporando automáticamente la información relevante al registro contable.

Algunos campos, como el comercial o la ciudad, pueden completarse de forma automática a partir de las referencias existentes, aunque se recomienda revisar toda la información antes de confirmar el guardado para garantizar su precisión.

Uso de observaciones e intervinientes

El campo de observaciones está pensado para incluir anotaciones internas que aporten detalles adicionales sobre la operación, especialmente aquellos aspectos que no encajen en los campos económicos o de relación.

El apartado de intervinientes en la operación permite identificar claramente a todas las personas vinculadas al trato, aportando un contexto completo junto con el propietario, inmueble y demanda, lo que facilita la revisión y seguimiento posterior.

Guardar, cancelar o eliminar un ingreso

Durante la cumplimentación de la ficha, el registro puede guardarse como borrador, lo que permite conservar la información introducida cuando la operación aún está en proceso y no está lista para cerrarse.

Una vez completados todos los datos, las acciones disponibles son:

• Guardar: para confirmar y registrar definitivamente el ingreso.

• Cancelar: para salir de la edición sin guardar los cambios realizados.

• Eliminar: para borrar el registro de forma permanente.

Después de guardar, el ingreso queda disponible en el listado general, desde donde puede abrirse para consultar o modificar su detalle en cualquier momento.

Rutina práctica para controlar los ingresos pendientes

Una metodología recomendada para optimizar el uso del panel contable consiste en registrar el ingreso en el momento de formalizar el trato, marcándolo como pendiente si el pago aún no se ha recibido. Posteriormente, cuando el cobro se efectúe, es posible localizarlo fácilmente a través del acceso rápido de ingresos pendientes, abrir su ficha y actualizar su estado.

Esta práctica garantiza una gestión ordenada y clara, manteniendo separados los ingresos ya cobrados de aquellos que requieren seguimiento adicional:

• Registrar el ingreso al cerrar o documentar la operación.

• Vincular empresa, comercial, cliente, propietario, inmueble o demanda según corresponda.

• Introducir los importes económicos y las observaciones necesarias.

• Marcar el ingreso como pendiente si el pago no ha sido realizado aún.

• Filtrar el listado por estado para identificar y revisar los registros pendientes.

• Acceder a la ficha correspondiente para actualizar y guardar los datos cuando se confirme el cobro.

Resumen

El módulo de ingresos de Inmovilla ofrece una solución integral que reúne en una única ficha todos los elementos esenciales de una operación inmobiliaria: empresa, comercial, importes económicos, estado de pago y vínculos con propietarios, inmuebles y demandas. El uso estratégico de filtros, accesos rápidos y el seguimiento de estados pendientes permite mantener un control riguroso y transparente de todos los movimientos registrados en el panel contable, facilitando la gestión y optimización de la actividad inmobiliaria.