Listas en Inmovilla

Guía completa para configurar las listas del CRM de Inmovilla

El módulo de Listas constituye una de las herramientas de configuración más potentes y versátiles del CRM de Inmovilla, diseñada para adaptar la plataforma a la operativa diaria y específica de cada agencia inmobiliaria. Desde este apartado, es posible definir qué opciones estarán disponibles, cuáles conviene ocultar para optimizar el flujo de trabajo y cómo queremos que se identifiquen visualmente mediante iconos y colores personalizados.

Esta configuración impacta en múltiples áreas del CRM, incluyendo seguimientos, calidades, propiedades y la agenda, por lo que dedicar tiempo a organizar correctamente este apartado antes de realizar un uso intensivo de listas y registros resulta fundamental para garantizar una gestión eficiente y coherente.

Acceso al apartado Listas

Para acceder a esta sección dentro de la plataforma Inmovilla, siga estos pasos:

• • Navegue hasta Ajustes, ubicado en la parte inferior de la barra lateral izquierda.

• • Seleccione el apartado Listas.

Al ingresar, se mostrará una tabla dinámica que contiene todas las listas disponibles junto con sus respectivas opciones de configuración, facilitando la revisión y personalización de cada elemento.

La tabla central permite una gestión detallada y ágil de las opciones configurables en cada lista del CRM.

Descripción detallada de la tabla de listas

La tabla presenta varias columnas clave que facilitan la identificación y control de cada elemento dentro de las listas configurables:

• Nombre: muestra el nombre visible de la opción dentro del CRM, facilitando su reconocimiento.

• Interno: indica aquellos valores que son propios y gestionados internamente por el sistema.

• Oculto: señala si una opción ha sido desactivada para que no aparezca durante el uso cotidiano, optimizando la interfaz.

• Icono: permite asignar un símbolo visual que facilite la rápida identificación del elemento.

En la parte superior de la tabla se encuentran los campos de filtro, que por defecto suelen mostrar la lista de tipos de seguimiento, dado que es una de las configuraciones más utilizadas y con mayor diversidad de opciones dentro del CRM.

Configuración de los tipos de seguimiento

Los tipos de seguimiento son categorías fundamentales para registrar y documentar la actividad comercial diaria, incluyendo llamadas, citas, visitas, contratos, operaciones y otras interacciones con clientes o propietarios.

La configuración es intuitiva: si un tipo de seguimiento no es relevante para la operativa de la agencia, puede ocultarse para evitar saturar los menús desplegables y prevenir confusiones al registrar nuevas acciones.

Por ejemplo, seguimientos como operación de arras, operación compartida, personalizado o contrato anulado pueden permanecer ocultos si no se utilizan habitualmente.

Efectos de ocultar un tipo de seguimiento

Ocultar una opción no solo modifica su visualización en la tabla, sino que también impide que dicha opción aparezca en los selectores cuando se registra una nueva actividad, garantizando un entorno de trabajo más limpio y enfocado.

Por ello, es importante evaluar cuidadosamente cada ocultación. Recomendamos mantener visibles los seguimientos básicos y más frecuentes para asegurar una documentación completa y homogénea, tales como:

• Apunte

• Visita

• Cita

Estos tipos son esenciales para que el equipo comercial registre su actividad diaria de manera clara y consistente.

Procedimiento para editar una opción dentro de una lista

Para realizar modificaciones en cualquier elemento, seleccione la opción deseada en la lista y haga clic en el botón Editar, ubicado en la parte superior de la pantalla.

Desde el modo edición, podrá gestionar diversas características que varían según el tipo de lista:

• • Ocultar o volver a mostrar el elemento en el CRM.

• • Configurar la exclusión del elemento en las exportaciones hacia Google.

• • Definir un seguimiento como visita, facilitando su clasificación.

• • Asignar un icono representativo para una identificación visual rápida.

• • Seleccionar un color identificativo que facilite la diferenciación en la agenda y otros módulos.

Estas opciones permiten ir más allá de simplemente mostrar u ocultar valores, aportando claridad y eficiencia a la interpretación de la información en el día a día del equipo.

Importancia de los iconos y colores para la identificación rápida de seguimientos

El uso de iconos y colores cobra especial relevancia en los seguimientos que se gestionan como visitas, ya que facilita la distinción visual inmediata de cada tipo de actividad dentro de la agenda.

Esta funcionalidad es especialmente útil al analizar la productividad y programación de varios comerciales simultáneamente. En lugar de revisar cada registro individualmente, se puede identificar al instante si se trata de una visita, cita u otro tipo de seguimiento gracias a la codificación visual establecida.

La clave para maximizar esta ventaja es mantener una lógica uniforme en la asignación de iconos y colores: por ejemplo, asignar un color e icono específicos para visitas y otro conjunto distinto para citas, contribuye a una agenda más clara y ordenada sin necesidad de añadir texto adicional en cada registro.

Exploración de otros tipos de listas disponibles

El menú desplegable ubicado en la parte superior permite cambiar entre las diferentes categorías de listas disponibles para configuración. Los tipos de seguimiento representan solo una parte del conjunto.

Entre las listas configurables, se incluyen opciones relacionadas con:

• • Estados de propiedades.

• • Idiomas.

• • Medios de contacto.

• • Portales inmobiliarios.

• • Operaciones.

Desde este desplegable se accede fácilmente a las distintas categorías de listas que la agencia puede revisar y personalizar en su configuración.

Personalización de medios de contacto y portales inmobiliarios

Los medios de contacto son fundamentales para registrar el origen de cada oportunidad comercial y el canal a través del cual se inicia la relación con el cliente. Además de las opciones estándar, la plataforma permite añadir medios personalizados que se ajusten a los canales específicos que utilice la agencia.

Por ejemplo, si la agencia emplea una herramienta, plataforma o canal propio que no figura entre las opciones predeterminadas, es posible crear un nuevo medio de contacto para identificarlo correctamente y mantener la trazabilidad.

En cuanto a los portales inmobiliarios, la lista puede incluir opciones como:

• • Idealista.

• • Fotocasa.

• • Cartel.

• • Otros portales o canales personalizados que utilice la agencia.

Registrar esta información de forma ordenada y estandarizada facilita que todo el equipo mantenga criterios homogéneos al introducir datos en el CRM, mejorando la calidad de la base de datos y la efectividad del seguimiento.

Listas vinculadas a operaciones y gestión de valores internos

También existen listas relacionadas con las operaciones comerciales. En algunos casos, ciertas opciones no estarán disponibles para su modificación, ya que forman parte de la estructura interna y esencial del sistema.

Cuando una acción no pueda realizarse sobre un elemento específico, Inmovilla mostrará un aviso explicativo para informar al usuario. Aun así, el apartado de Listas permite consultar todos los valores existentes y verificar qué configuraciones están habilitadas para cada uno, ofreciendo transparencia y control.

Una configuración diseñada para optimizar el trabajo diario de la agencia

El apartado de Listas está concebido para que Inmovilla refleje fielmente la operativa real de la agencia, evitando que el equipo tenga que lidiar con opciones innecesarias o irrelevantes que puedan entorpecer su trabajo.

Una configuración eficiente consiste en mantener visibles únicamente los valores que se emplean habitualmente, ocultar aquellos que no aportan valor y aprovechar al máximo los iconos y colores para facilitar la identificación rápida de cada tipo de actividad.

Estas decisiones, aunque aparentemente pequeñas, contribuyen de manera significativa a que los seguimientos sean más claros, la agenda más visual y la información registrada por el equipo más homogénea y fácil de interpretar, favoreciendo una gestión más productiva y organizada.