Alta de propiedades en Inmovilla
Cómo crear una propiedad en Inmovilla: todas las formas disponibles para darla de alta
La ficha de propiedad es una de las herramientas más utilizadas en el día a día dentro de Inmovilla. Por ello, el sistema ofrece la flexibilidad de crear una propiedad desde diferentes puntos de acceso, adaptándose al flujo de trabajo y al contexto en el que te encuentres.
Si necesitas abrir una ficha nueva y comenzar a introducir datos, a continuación te presentamos todas las opciones disponibles para hacerlo de manera rápida y eficiente.
1. Crear una propiedad desde la pantalla principal
La forma más directa para iniciar la creación de una propiedad es desde la pantalla principal del sistema. En la esquina superior derecha del menú superior encontrarás el botón en amarillo, de “Crear nuevo”.
Al pulsar este botón, se despliega un menú con diversas opciones:
Propiedad
Demanda
Prospecto
Contacto
Tarea
Seleccionando “Crear propiedad”, Inmovilla te llevará directamente a una ficha en blanco para comenzar a completar toda la información relevante del inmueble.
Esta opción es especialmente práctica cuando accedes al sistema con la intención clara de registrar una nueva captación sin necesidad de pasar por otras secciones previamente.
2. Crear una propiedad desde la sección de Propiedades
Otra vía habitual para dar de alta una propiedad es acceder directamente al apartado Propiedades desde el menú lateral izquierdo.
Este apartado está estratégicamente situado en primer lugar debido a su alta frecuencia de uso. Tenerlo siempre accesible facilita la gestión eficiente del inventario inmobiliario.
Dentro de la sección, en la parte superior derecha, encontrarás un botón azul denominado “Nueva propiedad”.
Al hacer clic en este botón, se abrirá una ficha vacía donde podrás ir introduciendo todos los datos necesarios para el registro del inmueble.
Este método es ideal cuando ya estás trabajando dentro del listado de propiedades y deseas añadir un nuevo inmueble sin salir de ese entorno.
3. Crear una propiedad desde un contacto existente
También es posible generar una propiedad a partir de un contacto ya registrado en el sistema.
Esta opción resulta muy útil cuando primero has introducido los datos de una persona y posteriormente deseas vincularle una propiedad. Algunos ejemplos comunes incluyen:
Un propietario con datos básicos registrados, aunque aún no se haya completado la captación del inmueble.
Un colaborador asociado a una propiedad determinada.
Un contacto sin propiedades vinculadas, desde cuya ficha quieres iniciar el alta de un inmueble.
Dentro de la ficha del contacto, en el área de relaciones o fichas vinculadas, encontrarás la opción de crear la propiedad directamente, evitando así salir del perfil del contacto para iniciar el alta del inmueble.
Esta funcionalidad es especialmente valiosa cuando tu flujo de trabajo comienza por la gestión de personas y no por el inmueble.
4. Convertir un prospecto en propiedad
Una alternativa muy práctica es transformar un prospecto en propiedad.
Este proceso es ideal cuando has comenzado con una ficha preliminar y, llegado el momento, necesitas formalizarla como un inmueble completo dentro del sistema.
El procedimiento es sencillo y consta de los siguientes pasos:
Accede a Prospectos desde el menú lateral.
Abre la ficha del prospecto correspondiente.
Haz clic en Editar, ubicado en la parte superior derecha.
En el primer apartado, donde se muestra la información general y el resumen, encontrarás dos casillas: Prospecto y Propiedad.
La casilla de prospecto estará marcada, reflejando el estado actual de la ficha.
Marca también la casilla de Propiedad para proceder a la conversión.
Al guardar la ficha, si faltan datos obligatorios, el sistema te lo indicará mediante un aviso detallado, señalando exactamente qué información adicional es necesaria para completar el alta de la propiedad correctamente.
Este mecanismo es fundamental, ya que una propiedad requiere un conjunto de datos más completo que un prospecto, que suele ser una ficha inicial y más ligera.
Gestión de la referencia al convertir un prospecto en propiedad
Una vez guardada la ficha como propiedad, se generará automáticamente la referencia correspondiente, siempre que tu configuración contemple este proceso de forma automatizada.
En caso contrario, si la referencia se gestiona manualmente, deberás introducirla tú mismo.
Este detalle, aunque pequeño, es crucial para completar el registro definitivo del inmueble.
¿Cuál es la mejor forma de crear una propiedad en Inmovilla?
La elección del método más adecuado depende del contexto y el punto desde el que estés trabajando dentro de Inmovilla.
El sistema no limita tu flujo a una única ruta, sino que ofrece múltiples alternativas para adaptarse a tus necesidades:
Desde el menú principal, utilizando el botón “Crear nuevo”.
Desde la sección Propiedades, mediante el botón “Nueva propiedad”.
Desde la ficha de un contacto, creando el inmueble vinculado directamente.
Desde un prospecto, marcándolo también como propiedad y completando la información requerida.
La ventaja de contar con varias vías de acceso es que puedes mantener tu flujo de trabajo sin interrupciones. Si estás en Home, puedes crear la propiedad desde allí; si estás gestionando propiedades, desde esa sección; y si trabajas con contactos o prospectos, puedes continuar desde esas mismas fichas.
Resumen rápido de las opciones disponibles
Para facilitar la consulta, aquí tienes un resumen con todas las formas de crear una propiedad en Inmovilla:
Desde Crear nuevo en la pantalla principal.
Desde Propiedades > Nueva propiedad.
Desde la ficha de un contacto.
Convirtiendo un prospecto en propiedad.
Conocer y dominar estas rutas te permitirá ahorrar tiempo, evitar búsquedas innecesarias y optimizar la gestión diaria de tus inmuebles, ya que las propiedades constituyen el núcleo fundamental de tu trabajo en Inmovilla.
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