Más acciones en la ficha de un Inmueble
El menú Más acciones dentro de la ficha de propiedad en Inmovilla ofrece un conjunto integral de accesos directos diseñados para optimizar la gestión de información, documentación, comunicación comercial, valoraciones, cruces y contenido multimedia, permitiendo trabajar de manera eficiente sin necesidad de abandonar la ficha del inmueble en cuestión.
Esta guía detallada describe la funcionalidad específica de cada opción disponible, los requisitos previos necesarios para su uso y orienta sobre cómo seleccionar la acción más adecuada en función de la tarea pendiente, facilitando así un flujo de trabajo ágil y organizado.
Dónde encontrar el menú Más acciones
Para acceder al menú, dirígete al módulo Propiedades desde la barra lateral principal, abre el listado de inmuebles y selecciona la ficha correspondiente al inmueble que deseas gestionar. En la parte superior de dicha ficha encontrarás el desplegable Más acciones.
La ficha está estructurada en varias pestañas que permiten consultar y editar los datos del inmueble. Este desplegable complementa dichas pestañas incorporando funcionalidades operativas clave que suelen ser necesarias durante las fases de captación, comercialización y seguimiento del inmueble.
Este desplegable centraliza herramientas esenciales para la gestión, valoración, comunicación y documentación de la propiedad, facilitando el acceso rápido a funciones clave.
Configuración avanzada y reutilización de fichas
Administrar campos personalizados
La opción Administrar campos permite gestionar los campos personalizados de la ficha de propiedad. Desde este apartado es posible ocultar aquellos campos que no resulten relevantes y crear nuevos campos adaptados a las necesidades específicas de la agencia, mejorando la personalización y flexibilidad de la ficha.
Esta funcionalidad es especialmente útil para registrar información específica no contemplada en la configuración estándar, como datos internos de promociones, criterios particulares de captación o atributos propios del equipo de trabajo, facilitando una gestión más detallada y alineada con los procesos internos.
Duplicar una propiedad
La función Duplicar permite generar rápidamente una nueva ficha a partir de la existente, agilizando la creación de inmuebles con características similares. Este recurso es especialmente valioso en casos como:
Viviendas de obra nueva que comparten características comunes.
Inmuebles pertenecientes a una misma promoción.
Propiedades que comparten gran parte de sus datos comerciales.
Fichas de otras agencias, siempre que la configuración y permisos lo permitan.
Antes de utilizar esta función, es fundamental verificar que el usuario dispone del permiso habilitado para duplicar. Tras la creación de la copia, se recomienda revisar cuidadosamente los datos que deben ser únicos, tales como la referencia, precio, ubicación, características, propietario, fotografías y documentación adjunta, para evitar duplicidades o errores.
Valoración, análisis de mercado y documentación registral
Valorar la propiedad
La opción Valorar propiedad proporciona acceso a los valoradores disponibles en la cuenta, incluyendo alternativas como Idealista, Inmobiliaria y Residelia.
Para utilizar Idealista y Residelia es necesario contar previamente con la contratación del servicio correspondiente. La valoración mediante Inmobiliaria permite trabajar con el ACM (Análisis Comparativo de Mercado), que se basa en inmuebles comparables para ofrecer una estimación precisa.
Realizar una valoración es fundamental para preparar propuestas de precio sólidas, justificar ajustes ante el propietario o comprender el posicionamiento competitivo de la vivienda dentro de su mercado local.
Solicitar una nota simple
La solicitud de nota simple está disponible para aquellos usuarios que hayan contratado el servicio de Registradores de la Propiedad a través del Marketplace. En caso de no disponer de este servicio, el sistema redirige al proceso de contratación para habilitarlo.
Para garantizar la correcta identificación del inmueble durante la solicitud, es recomendable contar con información registral y catastral precisa. Datos como el IDUFIR son especialmente útiles para minimizar errores y asegurar la exactitud del trámite.
Antes de realizar la solicitud, es imprescindible comprobar los siguientes aspectos:
Que el servicio de Registradores de la Propiedad esté activo y contratado.
Que la referencia catastral o los datos de localización estén completos y actualizados.
Que los datos registrales disponibles correspondan exactamente al inmueble en cuestión.
Que la solicitud se dirija a la propiedad correcta, especialmente en casos de promociones o edificios con unidades similares.
Comprobación de cruces entre propiedades y demandas
El comprobador de cruces es una herramienta que permite analizar directamente desde la ficha del inmueble las razones por las cuales no se está produciendo un cruce con una demanda específica. Esta funcionalidad permite añadir la demanda en cuestión y revisar los criterios que obstaculizan la coincidencia.
Su uso resulta especialmente útil cuando una vivienda parece adecuada para un cliente, pero no aparece en las recomendaciones o cruces automáticos. En lugar de asumir la inexistencia de compatibilidad, es recomendable verificar qué condiciones están bloqueando el resultado.
Entre los aspectos clave a revisar se incluyen:
Tipo de operación y tipología del inmueble.
Zona, población o ubicación definida.
Rango de precio.
Superficie, número de habitaciones y baños.
Características obligatorias especificadas en la demanda.
Estado comercial o disponibilidad de la propiedad.
Aunque el comprobador también está disponible en el apartado de Utilidades, acceder a él desde la ficha evita perder el contexto específico del inmueble que se está evaluando.
El análisis desde la ficha permite identificar con precisión los requisitos que impiden el cruce con una demanda determinada.
Comunicación y seguimiento con propietarios
Enviar una cita
La función Enviar cita abre directamente el área de seguimientos con el tipo de seguimiento correspondiente a citas. Esta herramienta facilita el registro ágil y la preparación organizada de citas vinculadas a la propiedad y su propietario.
Enviar una encuesta
A través de Enviar encuesta se puede remitir una encuesta por correo electrónico o WhatsApp. Para que esta opción sea plenamente funcional, la encuesta debe haberse creado previamente en el módulo correspondiente.
Para garantizar un envío efectivo y completo, se recomienda seguir estas pautas:
Crear y revisar la encuesta antes de iniciar el envío.
Confirmar que el contacto del propietario dispone de un email o teléfono válido.
Seleccionar el canal de comunicación más adecuado, ya sea email o WhatsApp.
Realizar un seguimiento posterior para gestionar las respuestas recibidas.
Solicitar una reseña en Google
Desde la ficha también es posible solicitar una reseña en Google, enviando la invitación por email o WhatsApp. Esta acción integra la petición de opinión dentro del proceso de relación con el propietario, contribuyendo a fortalecer la reputación online.
Se recomienda emplear esta función en el momento oportuno dentro de la relación comercial y verificar previamente que se ha seleccionado el contacto y canal correctos para maximizar la efectividad de la solicitud.
Generación de fichas, carteles y documentos comerciales
El apartado Generar agrupa diversas opciones para producir o enviar materiales relacionados con la propiedad. Entre las funcionalidades disponibles se incluyen:
Impresión de la ficha del inmueble.
Creación de carteles de “Se vende” o “Se alquila”.
Consulta de la página web específica de la propiedad.
Acceso a fichas de agentes vinculados.
Envío de información por correo electrónico.
Remisión de estadísticas o paneles de seguimiento.
Generación o consulta de documentos asociados.
Creación de elementos como códigos QR, cuando esta funcionalidad está habilitada en la configuración.
Si ya se ha generado algún documento vinculado a la propiedad, este aparecerá en el listado para facilitar su consulta sin necesidad de buscarlo en otras secciones.
Recomendaciones antes de generar materiales
Es fundamental actualizar previamente la ficha, incluyendo precio, textos, fotografías, características y estado de publicación. Generar fichas o carteles con datos desactualizados puede provocar la difusión de información incorrecta o confusa.
Simuladores y comparativas disponibles
El menú incluye diversas herramientas que apoyan el análisis comercial del inmueble. Según la configuración y servicios contratados, pueden encontrarse las siguientes opciones:
Simulador de cruces.
Comparativa de propiedades.
Calculadora de hipotecas.
Medias de zona para analizar el entorno y contexto del inmueble.
El apartado de medias ofrece referencias de mercado específicas para la zona donde se ubica la propiedad, siendo un apoyo valioso para el análisis comparativo. No obstante, este recurso no sustituye la revisión detallada del ACM ni el criterio profesional basado en el estado real, ubicación exacta y particularidades de cada inmueble.
El análisis de zona permite contextualizar la propiedad dentro de su mercado local, aportando datos relevantes para la toma de decisiones.
Estadísticas y panel del propietario
En el apartado Propietario se agrupan acciones relacionadas con la información que se comparte con el titular del inmueble. Entre ellas destacan el envío de estadísticas a través de email o WhatsApp y la copia de la URL del panel exclusivo para propietarios.
Estas funcionalidades facilitan mantener informado al propietario sobre la actividad comercial de su inmueble, utilizando los canales de comunicación más adecuados y eficientes.
Antes de enviar estadísticas, es recomendable verificar los siguientes puntos:
Que los datos de contacto del propietario estén actualizados y correctos.
Que las estadísticas correspondan efectivamente a la propiedad seleccionada.
Que el canal de comunicación elegido sea el acordado previamente con el propietario.
Que la URL copiada corresponda al panel correcto antes de compartirla.
Gestión de multimedia y documentos
El acceso a Multimedia permite ingresar al contenido gráfico y documental asociado a la propiedad. Aunque también se puede acceder a través de la fotografía visible en la ficha, este acceso directo concentra las tareas más frecuentes, tales como:
Eliminación de archivos multimedia.
Eliminación de documentos adjuntos.
Descarga de fotografías de la propiedad.
Es fundamental realizar la eliminación de contenido con precaución. Antes de borrar fotografías o documentos, asegúrate de que no están siendo utilizados en publicaciones activas, materiales comerciales o procesos internos pendientes, para evitar pérdidas de información relevantes.
Diferencias entre Más acciones y Compartir
Junto al menú Más acciones se encuentra la función Compartir, cuya finalidad es más directa y específica: distribuir la ficha mediante WhatsApp, email, redes sociales o a través de una URL.
El uso de la URL requiere una configuración adecuada de los escaparates propios de la agencia. En caso de que la dirección no esté preparada para el uso previsto, es recomendable coordinarse con el equipo informático o responsable de la configuración web para asegurar su correcto funcionamiento.
Errores comunes al utilizar Más acciones en Inmovilla
Intentar duplicar sin permisos: esta acción depende de la configuración y permisos asignados al usuario.
Solicitar una nota simple sin tener activo el servicio: es necesario contar con la opción de Registradores de la Propiedad contratada en Marketplace.
Realizar una valoración externa sin contrato activo: algunos valoradores requieren una contratación previa para su uso.
Enviar una encuesta que no ha sido creada: la encuesta debe configurarse previamente en el módulo correspondiente.
Confundir el comprobador de cruces con una recomendación automática: esta herramienta muestra las condiciones que impiden el encaje, no genera recomendaciones automáticas.
Compartir documentos o fichas sin verificar los datos: es imprescindible revisar siempre precio, disponibilidad, contactos y contenido multimedia antes de compartir.
Eliminar multimedia sin revisar su uso: una fotografía o documento puede estar vinculado a la comercialización activa del inmueble.
Checklist rápido para gestionar una propiedad
Para realizar gestiones eficientes desde la ficha de propiedad, sigue esta secuencia recomendada que facilita la elección de la herramienta adecuada:
Accede a la propiedad desde el listado del módulo Propiedades.
Verifica que estás en la ficha correcta del inmueble.
Despliega el menú Más acciones.
Selecciona la categoría que corresponde a tu necesidad: configuración, valoración, cruces, comunicación, generación, propietario o multimedia.
Comprueba los requisitos previos, como permisos, encuestas creadas o servicios contratados.
Revisa cuidadosamente los datos antes de confirmar cualquier envío, solicitud o eliminación.
Conclusión
El menú Más acciones convierte la ficha de propiedad en Inmovilla en un centro de trabajo integral y eficiente. Desde un único punto, es posible adaptar campos personalizados, duplicar inmuebles, realizar valoraciones, solicitar documentación registral, diagnosticar cruces, establecer comunicación directa con propietarios, generar materiales comerciales, consultar análisis de zona y gestionar archivos multimedia y documentos.
La clave para maximizar su utilidad radica en seleccionar cada acción con la ficha actualizada y verificar previamente permisos, servicios contratados y datos de contacto. De este modo, se minimiza el trabajo repetitivo y se garantiza una gestión ordenada, precisa y profesional de cada inmueble.
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