Cómo crear y consultar un panel de mandos en Inmovilla

El panel de mandos de Inmovilla es una herramienta integral que permite consolidar en una única interfaz los indicadores clave que tu agencia necesita monitorizar. Gracias a su flexibilidad, puedes configurarlo con métricas específicas relacionadas con demandas, listas del CRM o tipos de seguimiento, y posteriormente analizar los resultados filtrándolos por periodos determinados y por agentes específicos.

Es fundamental entender que el proceso se divide en dos etapas esenciales: la creación y configuración del panel y sus columnas, que se realiza desde el apartado de Ajustes, y la consulta y análisis de los datos, que se lleva a cabo a través del visor de Utilidades.

Indicadores y métricas que puedes medir con un panel de mandos

Un panel de mandos se estructura mediante columnas, donde cada una representa un conjunto de datos específico seleccionado por el usuario. Por ejemplo, puedes diseñar una columna que refleje la cartera de demandas activas y otra que muestre indicadores relacionados con inmuebles en venta.

Además, tienes la posibilidad de incorporar una columna comparativa que vincule dos columnas existentes para facilitar el análisis comparativo. Esta función es especialmente útil para evaluar el cumplimiento de objetivos comerciales, ya que el visor puede mostrar una barra visual que indica el porcentaje alcanzado en relación con la meta establecida.

Antes de configurar tu panel, es recomendable definir claramente qué información necesitas supervisar. Por ejemplo, un panel centrado en demandas puede enfocarse exclusivamente en la cartera activa, mientras que otro orientado a captación puede reunir datos sobre llamadas realizadas y visitas de evaluación. Así, cada panel mantiene un propósito definido y coherente.

Pasos detallados para crear un panel de mandos en Inmovilla

1. Accede a la configuración. Dirígete a la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes, ubicado en la parte inferior. A continuación, elige Gestión y dentro de este apartado, selecciona Panel de mandos.

2. Inicia la creación de un nuevo panel. En la lista de paneles existentes, haz clic en el botón azul con el símbolo «+» y selecciona la opción para crear un nuevo panel de mandos.

3. Asigna un nombre descriptivo. Es importante que el nombre refleje claramente el propósito del panel, como por ejemplo «Demandas» o «Captación», para facilitar su identificación futura.

4. Define los usuarios con acceso. Selecciona los usuarios que podrán visualizar el panel y verifica sus permisos. Ten en cuenta que asignar un usuario al panel no garantiza su acceso si su configuración de usuario limita la visualización únicamente a sus propios paneles.

5. Agrega las columnas necesarias. Para cada columna, selecciona el contenido que deseas mostrar, establece su posición dentro del panel y asigna un nombre claro y representativo.

6. Guarda la configuración. Una vez añadidas todas las columnas, guarda el panel para que quede disponible y puedas consultarlo posteriormente desde el visor.

Cómo seleccionar el contenido adecuado para cada columna

Al añadir una columna, Inmovilla ofrece tres fuentes principales para definir su contenido: listas del CRM, testigos y tipos de seguimiento. Es fundamental elegir la opción que corresponda exactamente al dato que deseas medir, en lugar de limitarse a nombrar la columna.

Por ejemplo, si quieres mostrar las demandas activas, deberás seleccionar el testigo correspondiente a la cartera de demandas activas. Luego, asigna un nombre descriptivo a la columna, como «Demandas activas», y establece su posición dentro del panel. Para añadir otro indicador, simplemente repite este proceso con el contenido pertinente y colócalo en la posición deseada.

Esta separación clara entre contenido, nombre y posición facilita una lectura intuitiva: el contenido determina qué dato se muestra, el nombre explica su significado y la posición define su ubicación dentro del panel, optimizando así la visualización y comprensión.

Configuración avanzada: cómo crear una columna comparativa

La columna comparativa se añade una vez que hayas creado las columnas que deseas relacionar. Para ello, activa la opción de columna comparativa, selecciona las dos columnas que quieres vincular, define su posición dentro del panel y guarda los cambios.

Por ejemplo, en un panel orientado a captación, podrías disponer una columna para llamadas de captación, otra para visitas de evaluación, y una tercera que compare ambos valores. En el visor, esta comparación se reflejará mediante una barra porcentual de cumplimiento que depende de los datos de las columnas y del objetivo comercial establecido para cada agente.

Importante: No interpretes automáticamente cualquier porcentaje mostrado como una tasa de conversión. Antes de extraer conclusiones, revisa cuidadosamente qué columnas se están comparando y cuál es el objetivo comercial aplicado.

Cómo consultar los datos en el visor de paneles de mandos

Una vez que el panel está configurado y guardado, accede a Utilidades > Visor panel de mandos. Aquí podrás seleccionar el periodo de análisis, elegir el panel que deseas visualizar y filtrar los datos por agentes específicos. Finalmente, pulsa Generar para desplegar los resultados.

• Periodo: selecciona el intervalo temporal que quieres analizar, como el mes actual, el trimestre o el año completo.

• Panel: elige el conjunto de indicadores que mejor se adapte a tus necesidades analíticas en ese momento.

• Agentes: visualiza los datos de todos los agentes o ajusta la selección para centrarte en uno o varios perfiles específicos.

Desde el visor, puedes cambiar rápidamente entre diferentes paneles y regenerar las consultas sin necesidad de volver a la configuración inicial. Si observas que una tabla muestra valores nulos o muy bajos, verifica primero que el periodo y los agentes seleccionados sean los adecuados, ya que la utilidad del panel depende directamente de los datos disponibles bajo esos filtros.

Funciones adicionales: tareas pendientes, impresión y exportación

El visor también permite incluir en la consulta las tareas pendientes, lo que resulta muy útil si deseas evaluar el trabajo aún no finalizado junto con los indicadores ya cerrados. Antes de generar los resultados, activa esta opción y observa cómo se modifican los datos mostrados.

Asimismo, tienes la opción de imprimir o descargar el panel para compartirlo o archivarlo. Antes de hacerlo, confirma que el periodo, el panel y los agentes seleccionados sean los correctos para garantizar la coherencia y utilidad de la información exportada.

Recomendaciones para comenzar con éxito

Para facilitar el aprendizaje y garantizar un uso efectivo, te aconsejamos iniciar la creación de un panel con dos o tres indicadores concretos que respondan a una necesidad específica. Asegúrate de nombrar las columnas de forma clara y comprueba los permisos de acceso de los usuarios. Consulta los resultados seleccionando un periodo definido para validar la configuración.

Cuando tengas claridad sobre qué datos quieres relacionar y cómo se aplican los objetivos comerciales, incorpora una columna comparativa. Este enfoque gradual asegura que el panel sea fácil de interpretar y se convierta en una herramienta útil para el seguimiento diario y la toma de decisiones estratégicas.