Cómo utilizar el control de agentes en Inmovilla para consultar movimientos en fichas

La funcionalidad de control de agentes de Inmovilla ofrece un acceso detallado y preciso al historial de movimientos realizados sobre las fichas dentro del sistema. Esta herramienta es fundamental para identificar quién accedió a una ficha, en qué momento se efectuó una acción y si se registraron modificaciones o guardados posteriores.

Gracias a este registro exhaustivo, es posible llevar un seguimiento riguroso y transparente de propiedades, demandas, contactos y seguimientos, lo que facilita la revisión de acciones específicas y la clarificación de cualquier cambio realizado en el sistema.

¿Qué es el control de agentes de Inmovilla?

El control de agentes actúa como un registro cronológico y detallado de la actividad de los usuarios dentro de la plataforma. Cada entrada en este listado documenta una acción concreta y la asocia directamente con el agente responsable.

El propósito principal de esta herramienta es proporcionar trazabilidad completa sobre los movimientos realizados en las fichas, permitiendo, por ejemplo, verificar la información de una demanda específica y consultar qué usuarios la han manipulado o revisado.

Ubicación y acceso a la herramienta

Para acceder al control de agentes, diríjase a las opciones de configuración de Inmovilla siguiendo esta ruta:

• • En la barra lateral izquierda, seleccione Herramientas de ajustes.

• • Acceda a la pestaña Gestión.

• • Haga clic en Control de agentes.

Al ingresar, encontrará una tabla que centraliza el historial completo de actividades registradas.

Este listado concentra todas las acciones registradas junto con sus referencias asociadas, facilitando una visión integral y ordenada.

Información detallada en el listado de actividad

La tabla del control de agentes está organizada en columnas claras y precisas que permiten identificar rápidamente el contexto de cada movimiento. Entre los datos que se muestran destacan:

• • Agente: nombre del usuario que realizó la acción.

• • Fecha: momento exacto en el que se registró la actividad.

• • Acción: tipo de movimiento realizado, como consultar o guardar.

• • Ficha: elemento específico sobre el que se ejecutó la acción.

• • Referencia de propiedad: identificador único vinculado a un inmueble, cuando sea aplicable.

• • Número de demanda: referencia asociada a la demanda correspondiente.

• • Contacto: información vinculada al contacto implicado en la actividad.

La combinación de estas columnas posibilita vincular una acción específica con la ficha correspondiente y el agente responsable, eliminando la necesidad de revisar manualmente cada registro individual.

Cómo filtrar la actividad por un agente específico

Para analizar las acciones realizadas por un usuario particular, el filtro de agente resulta especialmente útil, ya que permite acotar el listado exclusivamente a sus movimientos registrados.

1. • Acceda al control de agentes desde el área de Gestión.

2. • Ubique el filtro designado para agentes.

3. • Seleccione o busque el nombre del usuario que desea consultar.

4. • Examine las entradas resultantes, prestando atención a la fecha, tipo de acción y ficha vinculada.

Esta funcionalidad facilita la supervisión individualizada del desempeño y actividad de cada agente sin interferencias de registros ajenos.

Cómo filtrar por tipo de acción

Además del filtro por agente, el control permite segmentar los movimientos según el tipo de acción realizada. Esto es especialmente útil para distinguir entre simples consultas y modificaciones que implican guardados.

Para focalizar la revisión en un tipo de actividad específico, siga estos pasos:

1. • Abra los filtros dentro del control de agentes.

2. • Seleccione el criterio de acción.

3. • Elija la acción que desea analizar, como consultar o guardar.

4. • Compare los resultados con la fecha, agente y referencia mostrados en cada fila.

Significado de la acción Consultar

La acción Consultar indica que el agente ha accedido a la ficha en cuestión. Si el registro especifica una ficha concreta, el acceso se realizó directamente desde esa ficha; en caso contrario, la consulta pudo haberse efectuado desde un buscador o listado general.

Es importante destacar que consultar no implica necesariamente una modificación, sino simplemente una actividad de acceso y revisión dentro del sistema.

Significado de la acción Guardar

La acción Guardar señala que se ha realizado una modificación o actualización que requirió conservar los cambios en la ficha. Este registro incluye detalles sobre la fecha, el agente responsable y el elemento afectado, como un seguimiento o cualquier otro dato relevante.

Esta distinción es crucial para investigaciones: mientras que una consulta confirma el acceso a la información, un guardado refleja una intervención activa y un cambio registrado en la ficha.

Cómo revisar una propiedad, demanda o contacto específico

El control de agentes también es una herramienta eficaz para investigar situaciones concretas dentro de una ficha determinada. En lugar de buscar por usuario, puede utilizarse la referencia específica de la propiedad, demanda o contacto para filtrar y analizar los movimientos asociados.

Un procedimiento recomendado para esta consulta es el siguiente:

1. • Identifique la ficha que requiere revisión.

2. • Localice la referencia única correspondiente: número de propiedad, demanda o contacto.

3. • Aplique el filtro adecuado en el control de agentes utilizando dicha referencia.

4. • Examine las acciones registradas relacionadas con el elemento filtrado.

5. • Verifique qué agentes realizaron cada movimiento y en qué fecha.

6. • Diferencie si la actividad consistió en una consulta o en un guardado.

Por ejemplo, ante una demanda con información inesperada, puede buscarse por su número para identificar qué agentes han interactuado con ella y determinar si solo se accedió a la información o si hubo modificaciones efectivas.

Cómo interpretar el historial de manera efectiva

El verdadero valor del control de agentes radica en analizar el conjunto de datos relacionados con cada actividad, no solo en revisar entradas aisladas. Para una interpretación clara y útil, es recomendable considerar siempre cuatro elementos clave:

• • Quién: el agente responsable de la acción.

• • Cuándo: la fecha y hora en que se realizó la actividad.

• • Qué: el tipo de movimiento, ya sea consultar o guardar.

• • Sobre qué: la ficha, propiedad, demanda o contacto implicado.

Este enfoque integral permite responder con precisión a preguntas operativas, como identificar al usuario que intervino en una demanda específica, conocer la naturaleza de la actividad registrada en una ficha o confirmar la existencia de modificaciones sobre un seguimiento.

Cuándo es recomendable utilizar el control de agentes

Esta herramienta resulta especialmente valiosa en tareas de supervisión y auditoría interna, siendo particularmente útil en los siguientes escenarios:

• • Monitorizar la actividad y desempeño de un agente específico.

• • Verificar los movimientos realizados sobre una ficha concreta.

• • Investigar modificaciones que requieran aclaración o validación.

• • Diferenciar entre un acceso a la ficha y una acción que implicó guardar cambios.

• • Localizar la actividad relacionada con una propiedad, demanda o contacto determinado.

Resumen

El control de agentes de Inmovilla ofrece un registro detallado de todas las acciones realizadas sobre las fichas dentro de la plataforma. Accesible desde Herramientas de ajustes en la sección Gestión, permite aplicar filtros por agente o tipo de acción para consultar información clave como fecha, ficha, referencia de propiedad, demanda y contacto.

Para analizar cualquier incidencia de manera efectiva, identifique primero la ficha afectada, aplique los filtros correspondientes y examine conjuntamente el agente, la fecha y la acción registrada. Comprender la diferencia entre Consultar y Guardar es esencial para determinar si se trató de un simple acceso a la información o de una modificación que implicó guardar la ficha.