Controlo de Comerciais no Inmovilla: como consultar e interpretar o histórico de atividade

Uma ficha foi apenas consultada ou houve alterações guardadas? Quem acedeu à informação e em que momento? O Controlo de Comerciais do Inmovilla permite consultar o histórico de movimentos realizados pelos utilizadores e perceber o que aconteceu nas fichas.

Esta ferramenta é útil para acompanhar a atividade em imóveis, oportunidades, contactos, e-mails e empreendimentos, bem como para esclarecer situações específicas. O ponto essencial é saber interpretar cada registo: aceder a uma ficha não significa necessariamente alterá-la.

Onde encontrar o Controlo de Comerciais

Para abrir o histórico de atividade, siga este percurso no Inmovilla:

1. Aceda a Definições, no canto inferior esquerdo.

2. Entre em Gestão.

3. Selecione Controlo Comerciais.

A listagem apresentada permite identificar o utilizador que realizou uma ação, quando a realizou e o tipo de movimento registado.

Que informações apresenta cada registo?

Para compreender um movimento, é importante ler as informações da linha em conjunto. Cada registo apresenta:

• Consultor: o utilizador que realizou a ação.

• Data e hora: o momento em que o movimento ocorreu.

• Tipo de ação: por exemplo, consultar, enviar ou guardar.

• Ficha: a ficha ou o tipo de informação a que a ação diz respeito.

• Identificação associada, quando aplicável: a referência do imóvel, o número da oportunidade ou o contacto associado.

Leia as colunas em conjunto para perceber quem realizou cada movimento e a que informação se refere.

Nem todos os movimentos identificam uma ficha específica. Num dos exemplos da listagem, o consultor Eros surge com uma consulta a imóveis no dia 28, às 12h26, mas sem indicação de um imóvel em particular.

Nesse caso, o registo permite confirmar a consulta e o momento em que ocorreu, mas não permite identificar um imóvel específico. Convém, por isso, distinguir o que está efetivamente indicado daquilo que não aparece no histórico.

A diferença entre consultar, enviar e guardar

Um dos aspetos mais importantes do Controlo de Comerciais é a distinção entre os tipos de ação. São estes que ajudam a perceber se houve apenas acesso à informação ou uma alteração guardada.

Consultar: acesso à informação

Consultar significa que o agente acedeu à ficha ou à informação. Este movimento indica uma consulta, não uma alteração guardada.

Enviar: envio de e-mails

Enviar corresponde ao envio de e-mails. Na listagem, existe também o tipo de ficha e-mail, que permite enquadrar este movimento.

Guardar: alterações gravadas na ficha

Guardar indica que foram efetuadas alterações e que essas alterações ficaram guardadas na ficha. É esta a distinção a procurar quando pretende esclarecer se alguém apenas consultou a informação ou se a modificou e guardou.

Como utilizar os filtros da listagem

Os filtros ajudam a encontrar os movimentos relevantes sem percorrer toda a listagem. Estão disponíveis através do ícone de funil em cada coluna.

Pode filtrar por comercial e pelas restantes colunas apresentadas. Para acompanhar a atividade de um determinado consultor, por exemplo, utilize o filtro da respetiva coluna.

Utilize os filtros das colunas para localizar os movimentos que pretende analisar.

Depois de localizar os registos, confirme o consultor, a data, o tipo de ação e a identificação da ficha, quando disponível. Esta leitura permite esclarecer a questão principal: a informação foi simplesmente consultada ou existiu uma alteração guardada?

O Controlo de Comerciais oferece, assim, uma visão detalhada da atividade realizada no Inmovilla. O seu valor está em cruzar as informações de cada movimento e interpretar corretamente a diferença entre consultar, enviar e guardar.