Como configurar as permissões gerais de um utilizador no Inmovilla

As permissões gerais definem o que cada utilizador pode fazer nas diferentes secções do CRM Inmovilla. É aqui que pode permitir, por exemplo, que alguém adicione contactos sem lhe dar autorização para os eliminar.

Onde encontrar as permissões gerais

1. Clique em Definições, no canto inferior esquerdo do Inmovilla.

2. Abra Utilizadores e escolha o utilizador cujas permissões pretende alterar.

3. Entre na secção Permissões Gerais.

4. Clique em Editar Utilizador, no canto superior direito, para poder fazer alterações.

Selecione primeiro o utilizador a quem pretende atribuir as permissões.

O que pode permitir ou restringir

As permissões estão organizadas por secção e por ação. Abrangem imóveis, oportunidades, agenda, segmentos de tarefa, notas, visitas, contactos e prospeções.

Para cada uma destas secções, pode definir se o utilizador tem autorização para:

• Acrescentar: criar novos registos.

• Modificar: alterar registos existentes.

• Eliminar: remover registos.

• Listar: procurar esses registos no CRM.

A grelha permite configurar cada ação separadamente para as várias secções do CRM.

O funcionamento é simples: uma opção selecionada concede a respetiva permissão. Se selecionar adicionar imóveis, o utilizador poderá criar novos imóveis. Se retirar essa seleção, deixará de poder adicioná-los.

Depois de ajustar as opções pretendidas, clique em Guardar, no canto superior direito, para guardar as permissões do utilizador.