Como configurar objetivos por utilizador no Inmovilla

Os objetivos por utilizador permitem definir metas concretas para cada elemento da equipa e acompanhar o seu progresso no Inmovilla. Pode criar objetivos para comissões, imóveis, oportunidades, contactos e outros segmentos da atividade registada no CRM. As metas são definidas para períodos de 30 dias.

Onde configurar os objetivos

1. Abra as Definições no canto inferior esquerdo do Inmovilla.

2. Entre em Utilizadores e escolha a pessoa para quem pretende definir metas.

3. Abra o separador Objetivos.

4. Clique em Editar utilizador, no canto superior direito, para alterar esta secção.

Cada objetivo tem dois componentes: o tipo de métrica que pretende acompanhar e o valor que o utilizador deve atingir em 30 dias. Depois de adicionar um objetivo, pode acrescentar outros ao mesmo utilizador.

É aqui que associamos cada meta a uma métrica e ao respetivo valor mensal.

Exemplos de metas para um consultor imobiliário

Comissões mensais

Imagine que pretende estabelecer uma meta de 5 000 euros em comissões por mês. Introduza 5000 no campo do valor e procure por comissão no tipo de objetivo. Neste exemplo, a opção a selecionar é tipo de despesa: comissão venda. Adicione o objetivo para o associar ao consultor.

Imóveis vendidos

Se a meta for vender cinco imóveis por mês, selecione estado do imóvel: vendido e defina o valor 5. Esta métrica acompanha a alteração do estado dos imóveis para vendido no Inmovilla. Por isso, o registo dessa mudança no CRM é importante para que a atividade entre na contagem.

Oportunidades e contactos

Também pode definir objetivos ligados ao seguimento das oportunidades. Entre as possibilidades estão mudanças de estado, oportunidades com contrato-promessa de compra e venda, reservas realizadas e oportunidades marcadas como vendidas. Os contactos têm igualmente vários tipos de seguimento que podem servir de base a metas.

A escolha depende do que pretende acompanhar em cada função. Um objetivo de imóveis vendidos mede um resultado diferente de uma meta associada a uma fase da oportunidade. Selecionar a métrica certa torna o progresso apresentado no dashboard mais útil para a agência.

Visibilidade e acompanhamento no dashboard

Existe uma opção para ocultar os próprios objetivos. Se a agência não quiser que determinadas metas apareçam na secção do utilizador, pode ativá-la para que esse utilizador não as visualize.

Os objetivos configurados podem ser acompanhados através do dashboard, incluindo um dashboard de objetivos. É aí que pode verificar se as metas estão a ser atingidas. Se um objetivo recém-configurado não aparecer de imediato, saia do Inmovilla e volte a entrar para atualizar a informação apresentada.

O dashboard reúne indicadores que ajudam a acompanhar a atividade registada no CRM.

No fundo, o processo é simples: definir o que se pretende atingir, atribuir a meta ao utilizador e acompanhar a evolução no dashboard. Assim, a agência consegue relacionar os objetivos de cada consultor com as suas funções e transformar a atividade registada no Inmovilla em indicadores que pode monitorizar.